Analyser
Les régimes, garanties et contrats existants.
Expertise
Savez-vous réellement ce qui se passerait si vous ne pouviez plus travailler demain ?
Chez un dirigeant ou un professionnel libéral, les garanties prévues par les régimes obligatoires peuvent différer fortement selon le statut et la profession.
Ce que nous analysons
Une lecture complète de votre situation.
L’audit n’a pas vocation à remplacer systématiquement vos contrats. Il permet d’abord de comprendre, de hiérarchiser et d’identifier les actions réellement pertinentes.
- Couverture en cas d’arrêt de travail
- Protection en cas d’invalidité
- Conséquences financières d’un décès
- Protection de votre famille
- Impacts pour l’entreprise et les associés
- Couverture santé
- Dispositifs de retraite et d’épargne
- Cohérence des contrats déjà en place
Notre approche
De la compréhension à l’action.
Mesurer
Les écarts entre la protection actuelle et les besoins.
Prioriser
Les risques selon leur impact réel.
Recommander
Uniquement les actions qui méritent d’être engagées.
Comprendre avant de recommander.Parler à un expert